Las calificaciones otorgadas por S&P y Fitch se sitúan por encima de la de España y equivale a un sobresaliente bajo, dentro del grado de inversión más alto que otorgan estas agencias.
La emisión, prevista para el 7 de noviembre y con vencimiento en diciembre de 2015, contará con un cupón (tipo de interés) del 2,8 % (euribor a un mes más 270 puntos básicos) e irá dirigida a inversores institucionales.
"La operación es muy positiva tanto para El Corte Inglés como para sus clientes, ya que a futuro les permitirá tener mayores facilidades de compra", asegura en la nota la compañía distribuidora, que ha encargado la organización de la emisión a Banco Santander y Deutsche Bank.
El Corte Inglés añade que la emisión "se suma a la reactivación del mercado de este tipo de operaciones, en el que se ha producido un notable crecimiento".
Ayudará a su estructura financiera y reestructurar su endeudamiento
Para Financiera El Corte Inglés, la operación permitirá optimizar su estructura financiera, reducir costes y disminuir su financiación bancaria, subraya en el comunicado la compañía presidida por Isidoro Alvarez.
La emisión de bonos era una de las opciones que barajaba el Corte Inglés para diversificar su financiación, hasta ahora basada en líneas de crédito y préstamos bancarios.
En el marco de la operación abierta para reestructurar su endeudamiento, El Corte Inglés alcanzó a mediados de agosto un acuerdo de refinanciación con seis de sus bancos acreedores por el equivalente al 76 % -3.600 millones- de la deuda total del grupo -5.000 millones-